OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B SIMPLE DAY S.A.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcji spółki Simple Day S.A. Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Simple Day S.A.,
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.
Szczegóły oferty publicznej akcji Simple Day S.A.
- 15 listopada 2021 - Publikacja Memorandum Informacyjnego
- 16 listopada – 7 grudnia 2021 – Przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach budowy księgi popytu na Akcje (book-building)
- 8 grudnia 2021 – Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji
- 9 – 20 grudnia 2021 - Zapisy i wpłaty w transzy Małych Inwestorów oraz transzy Dużych Inwestorów
- 21 grudnia 2021 – Przydział Akcji
Dokumenty do pobrania:
Na niniejszej stronie zamieszczono Memorandum Informacyjne (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną od 312.500 do 625.000 akcji nowej emisji serii B Simple Day S.A. („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji.
Spółka Simple Day działa na rynku e-commerce i zajmuje się opracowywaniem i sprzedażą suplementów diety i właścicielem m.in. marki Twój Cel To, która oferuje szeroką paletę produktów wspomagających m.in. odchudzanie, regenerację organizmu czy uzupełnianie mikroelementów. Suplementy dedykowane są zarówno dla osób aktywnych fizycznie, jak i entuzjastów zdrowego trybu życia. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę doświadczonych specjalistów, co pozwala jej tworzyć wysokojakościowe produkty.
Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie Simple Day S.A.
DOM MAKLERSKI INC
60-830 Poznań
www.dminc.pl
biuro@dminc.pl
tel.: 61 297 79 27
UMOWA Z DM INC
Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia zapisu na Akcje są uprawnieni wyłącznie Inwestorzy, którzy mają zawartą z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i znajdą się w pozytywnej grupie docelowej dla instrumentu finansowego akcje.
Inwestorzy, którzy nie mają zawartej z DM INC wskazanej umowy, a chcą wziąć udział w Ofercie Publicznej, proszeni są o kontakt z DM INC poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wiadomości wpisując „Umowa PPZ Oferta Simple Day S.A.”. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji dla Inwestora oraz może zostać zawarta w sposób zdalny, jak i w ramach wizyty w siedzibie DM INC w Poznaniu lub POK w Warszawie.
Informacje na temat oferty publicznej akcji Simple Day S.A dostępne są pod adresem emisje@dminc.pl oraz nr telefonu +48 618 455 006
Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów zostaną udostępnione indywidualnie Inwestorom, do których Firma Inwestycyjna w imieniu Simple Day skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów, jako załącznik do kierowanego zaproszenia.
PROCES BUDOWY KSIĘGI POPYTU
Cena Akcji zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu i zostanie przekazana Inwestorom w terminie określonym w harmonogramie Oferty Publicznej, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum – na stronach internetowych Emitenta: www.simpleday.pl i DM INC: www.dminc.pl.
W procesie budowania księgi popytu, Inwestorzy zaproszeni przez Firmę Inwestycyjną, będą składać deklaracje zainteresowania objęciem Akcji wskazujące liczbę Akcji, jaką są skłonni objąć, oraz cenę, jaką są skłonni zapłacić, nie wyższą niż 16,00 zł za jedną Akcję („Deklaracje”).
Deklaracje mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego przekazanego Inwestorowi przez Firmę Inwestycyjną w ramach zaproszenia do udziału w procesie budowy księgi popytu na Akcje lub poprzez przekazanie wszystkich informacji wymaganych w formularzu elektronicznym w formie wiadomości e-mail. Deklaracje są bezwarunkowe oraz wiążące dla Inwestorów.
USTALENIE CENY EMISYJNEJ
Cena Akcji zostanie ustalona przez Emitenta, przy wykorzystaniu wyników procesu budowy księgi popytu (book-building), który zostanie przeprowadzony przez Firmę Inwestycyjną zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej. Cena Maksymalna Akcji wynosi 16,00 zł (słownie złotych) za jedną Akcję.
Informacja w zakresie ustalonej Ceny Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, w terminie określonym w harmonogramie Oferty Publicznej, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum – na stronach internetowych Emitenta: www.simpleday.pl i DM INC: www.dminc.pl.
Cele emisyjne
Zwiększenie rozpoznawalności marki Twój Cel To
Planowany termin realizacji: IVQ 2021- IQ 2022
Stworzenie nowych produktów
Planowany termin realizacji: IQ 2022 – IVQ 2022
Zwiększenie kapitału obrotowego Simple Day
Planowany termin realizacji: IVQ 2021 - IQ 2022
Wejście na rynki zagraniczne (rozpoczęcie sprzedaży w krajach Unii Europejskie)
Planowany termin realizacji: IIQ 2022 – IIQ 2023
Harmonogram
15 listopada 2021r.
Publikacja Memorandum Informacyjnego
16 listopada – 7 grudnia 2021r.
Przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje (book-building)
8 grudnia 2021r. godz. 16:00
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji
9 grudnia 2021r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów
20 grudnia 2021r. godz. 15:59
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej
20 grudnia 2021r. godz. 23:59
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej
21 grudnia 2021r. godz. 15:59
Przydział Akcji
do 23 grudnia 2021r.
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot Inwestorom biorącym udział w Transzy Małych Inwestorów (w przypadku redukcji)
Simple Day zajmuje się opracowywaniem i sprzedażą naturalnych suplementów diety w ramach dwóch marek: Twój Cel To oraz 4TheBest.
Model rozwoju firmy zakłada wzrost sprzedaży za pośrednictwem kanałów online, które pozwalają na bezpośredni kontakt z klientami i szybką reakcją na ich potrzeby przy zachowaniu wysokiej marży. W I półroczu 2021 r. Simple Day odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły blisko 10 mln zł, EBIT przekroczył 4,5 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość 3,7 mln zł. Po trzech kwartałach 2021 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 14 mln zł (dla porównania w 2020 roku w analogicznym okresie osiągnęły one 12,7 mln zł). Zysk netto od stycznia do września 2021 r. wyniósł 5 mln zł.
Simple Day jest spółką wypłacającą dywidendę akcjonariuszom. W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wypłaciła akcjonariuszom 100% wypracowanego zysku netto. W 2020 roku zysk netto wyniósł prawie 6,2 mln zł. Intencją Spółki jest kontynuacja praktyki wypłaty dywidendy w przyszłości.
Simple Day prognozuje osiągnięcie 18,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r. jak również 24,4 mln zł w 2022 r. Zysk netto Spółka prognozuje na poziomie odpowiednio 6,9 mln zł oraz 8,6 mln zł w 2021 r. i 2022 r.
Simple Day planuje zadebiutować na rynku NewConnect w 2022 r.
Marki Simple Day
Twój Cel To
Misją marki jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które troszczą się o zdrowie i dobre samopoczucie. Twój Cel To koncentruje się na oferowaniu rozwiązań, które pomagają zrealizować konkretne cele zdrowotne poprzez odpowiednio dobrane produkty. Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży poprzedzone jest szeregiem badań rynkowych. Koncepcje oferty powstaje w autorskim dziale R+D Simple Day. W 2022 roku spółka planuje dalsze poszerzanie swojej oferty produktowej.
4TheBest
4TheBest to nowoczesna marka, która dostarcza specjalistyczne suplementy diety przeznaczone dla graczy komputerowych. Naturalne specyfiki przeznaczone są zarówno dla amatorów jak i zawodowych przedstawicieli e-sportu. Suplementy 4TheBest w bezpieczny sposób poprawiają wydolność i koncentrację.
Przewagi konkurencyjne Simple Day
15 lat doświadczenia założycieli
w branży sprzedaży suplementów
Efektywny model
biznesowy
Nowoczesne podejście do sprzedaży
100% sprzedaży realizowanej przez kanał online
Rosnące przychody przy wysokiej rentowności
Regularna wypłata
dywidendy
Ambitna strategia
rozwoju
Realizowana ekspansja na rynki zagraniczne
Struktura akcjonariatu:
Jak zapisać się na akcje w transzy małych inwestorów?
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w dniach od 9 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.
Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostały udostępnione powyżej.
Na każdym etapie możesz się skontaktować z DM INC wypełniając formularz kontaktowy www.dminc.pl/kontakt wpisując w temacie wiadomości „Oferta Simple Day”.
1. Memorandum Informacyjne
2. Umowa PPZ
(Jeśli jesteś klientem DM INC przejdź do kolejnego punktu)
– www.dminc.pl/ankieta
– www.dminc.pl/generator
Wygenerowany plik pdf podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem i wyślij na adres: ppz@dminc.pl
Jeśli nie używasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wygenerowany plik pdf podpisz Profilem Zaufanym ePUAP. W kolejnym kroku prześlij podpisane dokumenty wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem na adres ppz@dminc.pl
3. Zapis na akcje
Wypełnij formularz zapisu na akcje.
Prześlij podpisany plik mailem na adres emisje@dminc.pl najpóźniej do 20 grudnia 2021 r., godzina 23:59.
Podejmując decyzję o terminie złożenia zapisu należy mieć na uwadze możliwość wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zapisów na Akcje.
Zapis możesz też złożyć osobiście w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa – z uwagi na ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 – po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr +48 618 455 006 (Poznań) albo+48 514 068 767 (Warszawa).
Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które zawarły z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Simple Day S.A. i inwestycji w akcje Simple Day S.A.
Aby zapis był ważny niezbędne jest dokonanie wpłaty na Akcje w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji wskazanych w zapisie i deklarowanej Ceny . Płatność za Akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek bankowy DM INC prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. o
nr: 28 1240 6524 1111 0010 6953 7005 – tak, aby środki wpłynęły na rachunek DM INC najpóźniej do końca 9 grudnia 2021 r. (data uznania rachunku DM INC). Tytuł wpłaty powinien zawierać:
- numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny)
- imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
- adnotację „Wpłata na akcje Simple Day SA”.
Podejmując decyzję o terminie dokonania przelewu należy mieć na uwadze możliwość wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje. Informacja o wcześniejszym zakończeniu procesu przyjmowania zapisów na Akcje zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych: https:/simpleday.com i www.dminc.pl.
Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje.
Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie przydzielona taka liczba Akcji, na jaką złożył zapis.
Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji.
Jak zapisać się na akcje w transzy dużych inwestorów?
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w dniach od 9 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.
Transza Dużych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu (book-building). Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia, będą uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje obejmującego taką liczbę Akcji, jaka została wskazana w zaproszeniu. Składanie deklaracji w ramach budowy księgi popytu potrwa do 7 grudnia 2021 r., godzina 23:59. Zaproszenia do składania zapisów oraz przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów potrwa do 20 grudnia 2021 r., godzina 23:59 (w formie elektronicznej) lub 20 grudnia 2021 r., godzina 15:59 (w formie papierowej).
Szczegółowe informacje o sposobie składania zapisów na Akcje, dokonywania wpłat oraz przydziału Akcji w Transzy Dużych Inwestorów przedstawione zostały w treści Memorandum Informacyjnego oraz zostaną przekazane Inwestorom wskazanym przez DM INC.
Zastrzeżenie
Oferta publiczna Akcji Simple Day S.A. jest przeprowadzana:
- na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
- wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi
regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
- nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
- nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
- przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie
www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta Simple Day”.
WAŻNE INFORMACJE
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 312.500 do 625.000 akcji nowej emisji serii B Simple Day Spółka Akcyjna („Akcje”), wymagającej udostępnienia do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego („Memorandum”).
Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, DOM MAKLERSKI INC S.A. („DM INC”) ANI JAKIKOLWIEK PODMIOT POWIĄZANY Z DM INC NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W MEMORANDUM, SUPLEMENTACH I KOMUNIKATACH
AKTUALIZUJĄCYCH DO MEMORANDUM, POZA INFORMACJAMI ZAPREZENTOWANYMI W ROZDZIALE IV PKT 11 MEMORANDUM.
SIMPLE DAY S.A. („SPÓŁKA”) JEST ODPOWIEDZIALNA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ WSZYSTKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W MEMORANDUM.
Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej także na stronie internetowej Emitenta (https://simpleday.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym Akcjach) oraz Ofercie. Memorandum nie podlegało zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Memorandum, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Memorandum oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.
Uzyskując dostęp do Memorandum za pośrednictwem Internetu należy mieć na względzie, że udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania. Spółka i DM INC, członkowie ich organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą Memorandum lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania.
Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Ani Memorandum, ani akcje Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i ich doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.
INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.